Atualização do Mercado Cripto: 01 de agosto de 2025

O mês de Julho trouxe movimentações significativas para o mercado cripto.

O presidente da SEC, Paul Atkins, reafirmou publicamente o direito à autocustódia de criptoativos e o Ethereum se destacou com uma forte valorização, superando até mesmo o Bitcoin — que ainda assim alcançou um novo recorde histórico.

Além disso, ETFs, regulações nos EUA e maior adoção institucional foram alguns dos fatores que moldaram esse cenário.

Além disso, vimos uma retomada no mercado de NFTs, altcoins com ganhos impressionantes, lucros bilionários de empresas como a Tether e um aumento preocupante nos ataques a protocolos e exchanges.

Neste artigo, você confere os principais destaques que ajudaram a desenhar o panorama do setor e o que pode vir pela frente.

Paul Atkins Reforça Direito à Autocustódia em Novo Projeto da SEC

Fonte: X

Durante a semana que marcou o lançamento do Project Crypto, o presidente da SEC, Paul Atkins, reafirmou seu compromisso com a liberdade financeira dos usuários de criptoativos. A declaração foi feita em 31 de julho de 2025, durante o anúncio oficial do projeto.

“Acredito profundamente no direito de usar uma carteira digital não custodial para manter criptoativos pessoais e participar de atividades on‑chain como staking.” — Paul Atkins

Autocustódia de Criptoativos Ganha Apoio Legal

Atkins defendeu que a autocustódia é um direito fundamental, especialmente em um sistema financeiro que se pretende mais descentralizado e acessível. Segundo o presidente da SEC:

• Usuários devem ter controle total de suas chaves privadas;
  
• O uso de carteiras não custodiais não deve ser regulado como corretagem ou intermediação;
  
• Participar de atividades como staking on-chain com autocustódia não configura oferta de valor mobiliário.

Essa visão está integrada ao novo plano regulatório lançado nesta mesma semana.

O que é o Project Crypto?

Lançado em 31 de julho de 2025, o Project Crypto é a nova iniciativa da SEC para:

• Estabelecer diretrizes mais claras para tokens digitais e DeFi;
  
• Proteger legalmente o uso de carteiras autocustodiais;
  
• Evitar que desenvolvedores de wallets sejam enquadrados como agentes financeiros;
  
• Estimular inovação sem comprometer a segurança dos investidores.

Por Que Isso Importa?

• Autocustódia de criptoativos: Agora conta com respaldo institucional e legal nos Estados Unidos, fortalecendo o direito do usuário de manter controle total sobre seus ativos.
  
• Staking com carteira própria: Está legalmente protegido quando realizado sem intermediários, garantindo segurança jurídica para quem participa de redes PoS.
  
• Desenvolvedores de carteiras não custodiais: Enfrentam menos riscos regulatórios ao oferecer soluções que preservam a soberania do usuário.
  
• Usuários de criptomoedas: Ganham mais clareza, confiança e proteção para operar no ecossistema cripto de forma segura e autônoma.

Essa nova fase regulatória oferece segurança para usuários, desenvolvedores e empresas que promovem soluções descentralizadas.

Desempenho do Mercado Cripto em Julho de 2025

Fonte Cointelegraph

O mês de julho foi marcado por uma forte valorização de ativos digitais.

 O Ethereum (ETH) registrou uma alta de aproximadamente 54%, superando o Bitcoin (BTC), que subiu cerca de 10% no mesmo período.

Por que o Ethereum subiu mais que o Bitcoin?

1. Aprovação do GENIUS Act
   
   • O marco regulatório americano trouxe segurança jurídica para stablecoins, incentivando o uso do Ethereum como base de emissão.
     
   • Investidores viram a Ethereum como a rede mais preparada para acomodar novas stablecoins regulamentadas.
     
2. Recorde de Aportes em ETFs de Ethereum
   
   • Os ETFs institucionais de ETH, como os da BlackRock, Fidelity e Grayscale, acumularam mais de US$ 123 bilhões em fluxos globais em julho.
     
   • Só nos Estados Unidos, os ativos sob gestão de ETFs de ETH chegaram a US$ 21 bilhões, equivalente a 4,6% da oferta circulante do token.
     
3. Aumento da Adoção Corporativa
   
   • Empresas como Bitmine e SharpLink anunciaram inclusão de Ethereum em seus balanços patrimoniais, reforçando a confiança institucional no ativo.

Preço do Bitcoin em Julho de 2025

Fonte: coinmarketcap

Durante a última semana de julho, o Bitcoin (BTC) oscilou entre US$ 117.600 e US$ 119.400, encerrando o mês cotado a aproximadamente US$ 115.700. 

Esse leve recuo representou uma pausa técnica após a máxima histórica alcançada no meio do mês.

Recorde Histórico: Bitcoin Rompe os US$ 122 Mil

Em 14 de julho de 2025, o Bitcoin atingiu seu maior preço da história: US$ 122,566, impulsionado por:

• A aprovação do GENIUS Act nos EUA
  
• Entrada recorde de capital em ETFs de Bitcoin
  
• Clima regulatório mais favorável para ativos digitais

Fatores que Impulsionaram a Alta do Bitcoin:

1. Adoção Institucional via ETFs

ETFs como o iShares Bitcoin Trust atraíram mais de US$ 38 bilhões em aportes ao longo do ano, aumentando a liquidez e fortalecendo a estabilidade do BTC no mercado.

2. Venda Bilionária com Baixo Impacto

Em julho, a Galaxy Digital vendeu 80.000 BTC (~US$ 9 bilhões). O impacto no mercado foi mínimo — apenas uma queda de 1% — demonstrando a maturidade e resiliência do Bitcoin como ativo financeiro.

3. Ambiente Regulado Aumenta a Confiança

Com a aprovação do GENIUS Act e do Clarity Act, o mercado passou a enxergar o Bitcoin com mais segurança jurídica. Isso reforçou sua imagem como uma reserva de valor comparável ao ouro digital.

Mercado de NFTs Ganha Força

• As vendas globais de NFTs somaram US$ 574 milhões em julho, um salto de 47,6% em relação a junho.
  
• NFTs baseados em Ethereum movimentaram US$ 275,6 milhões, representando quase 50% do volume total.
  
• Menos transações e mais valor médio por venda: o valor médio subiu para US$ 113,08, o mais alto em 6 meses, indicando consolidação por grandes investidores (whales).

Coleções em destaque:

• CryptoPunks liderou em volume com US$ 69,2M.
  
• Pudgy Penguins viu seu floor price disparar +65,4%, movimentando mais de US$ 55,5M.

Altcoins em Alta: Destaques de Julho

Algumas altcoins se destacaram com ganhos expressivos:

Token	Variação (%)	Impulsionadores
PENGU (Pudgy Penguins)	+290%	Lançamento de token no Abstract Network (Solana)
CFX (Conflux)	+170%	Expansão no mercado asiático e novos parceiros comerciais
BONK	+158%	Hype em redes sociais, alto volume e queima de tokens

Esses ganhos foram alimentados por engajamento em redes sociais, listagens estratégicas e inovações no ecossistema.

Mercado Cripto Hoje (1° de agosto)

Fonte: Coin360

Liquidação de posições alavancadas e incertezas macroeconômicas derrubam preços no mercado cripto

Bitcoin recua 2,8% e atinge US$ 115 mil nesta sexta-feira

Na manhã de 1º de agosto de 2025, o Bitcoin (BTC) intensificou as perdas recentes e caiu para US$ 115.105, o menor patamar em semanas. Em reais, o ativo era negociado a cerca de R$ 648.800, com recuo diário de -2,8%.

XRP e Solana lideram perdas entre altcoins

As altcoins sofreram ainda mais.

• XRP caiu 7,1%, cotado a US$ 2,94
  
• Solana (SOL) também perdeu 7%, valendo US$ 168
  
• Ethereum (ETH) recuou 6%, negociado por US$ 5.932
  
• BNB caiu 4,8%, sendo negociada a US$ 706
  

Quase todas as criptomoedas do top 100 registraram queda, com exceção da Provenance (HASH), que subiu 0,4%.

Causas da correção: liquidações e aversão ao risco

Analistas apontam que a queda foi causada por dois fatores principais:

1. Liquidação em massa de posições alavancadas, ultrapassando US$ 750 milhões nas últimas 24h
   
2. Cenário macroeconômico instável, com fortalecimento do dólar, tensões comerciais e incerteza sobre os juros nos EUA

Esses fatores intensificaram o sentimento de aversão ao risco e ampliaram a pressão vendedora em todo o mercado cripto.

Contexto: mercado realiza lucros após máxima histórica

O movimento de baixa acontece após o Bitcoin atingir a máxima de US$ 122.800 em julho.

Desde então, mineradores e grandes detentores têm feito realização de lucros, o que aumentou a oferta e acentuou as quedas.

Segundo a CryptoQuant, o mercado pode estar entrando em um ciclo de correção mais prolongado, com oscilações negativas se estendendo pelos próximos meses.

Ethereum Aumenta Limite de Gás em 25% para Acelerar Transações

Em 30 de julho de 2025, a rede Ethereum aumentou o limite de gás por bloco de 36 milhões para 45 milhões, um acréscimo de 25%. A mudança foi aplicada no bloco 22.968.004 após aprovação pela maioria dos validadores de staking.

Por que esse aumento é importante?

O limite de gás define quantas transações e contratos inteligentes podem ser incluídos por bloco. Com mais espaço computacional, a rede consegue:

• Processar mais transações por segundo (TPS)
  
• Reduzir congestionamentos
  
• Diminuir as taxas de gas médias em momentos de alta demanda
  

Além disso, a atualização não exigiu hard fork, pois o protocolo Ethereum permite ajustes automáticos quando mais de 50% dos validadores concordam com a mudança.

Parte de um plano maior de escalabilidade

Esse aumento faz parte de um roadmap da Ethereum que visa:

• Chegar a 60 milhões de gas por bloco nas próximas semanas
  
• Escalar para 150 milhões com futuras atualizações como a EIP‑7732 (Fusaka)
  
• Controlar abusos com limites de 16,77 milhões por transação (EIP‑7983)
  

Impactos diretos para usuários e dApps

Benefícios:

• Redução no tempo de confirmação de transações
  
• Menores custos de gas em ETH
  
• Melhora na eficiência de dApps e exchanges descentralizadas

Riscos:

• Aumento no uso de recursos computacionais por nós validadores
  
• Possível impacto na descentralização da rede
  
• Crescimento acelerado do histórico da blockchain

O que esperar a partir de agora?

O novo limite de gás torna a Ethereum mais eficiente, especialmente em períodos de alta movimentação, e prepara a rede para acomodar mais usuários e aplicações Web3 sem comprometer a segurança.

Essa medida posiciona a Ethereum com mais competitividade frente a redes como Solana e Avalanche, que oferecem alta capacidade de transação com custos menores.

Tether Tem Lucro Recorde de R$ 27,3 Bilhões no 2º Trimestre de 2025

Fonte: cointelegraph

A Tether, emissora da stablecoin USDT, registrou um lucro líquido recorde de US$ 4,96 bilhões (cerca de R$ 27,3 bilhões) no segundo trimestre de 2025. 

O resultado superou todas as expectativas e reforça o domínio da empresa no mercado de stablecoins.

No acumulado do primeiro semestre, o lucro já ultrapassa US$ 5,7 bilhões (~R$ 31,8 bilhões), de acordo com relatório oficial da empresa.

Durante o 2T25, a Tether emitiu US$ 13,4 bilhões em USDT, elevando a oferta circulante para mais de US$ 157 bilhões. 

Desde o início do ano, o crescimento da oferta foi de US$ 20 bilhões, impulsionado pelo aumento na demanda por stablecoins em DeFi, corretoras e pagamentos internacionais.

Reservas sólidas: US$ 127 bilhões em títulos do Tesouro

A Tether informou que mais de 90% das reservas estão alocadas em ativos altamente líquidos, principalmente em títulos do Tesouro dos EUA, divididos da seguinte forma:

• US$ 105,5 bilhões em participações diretas
  
• US$ 21,3 bilhões em exposição indireta
  

Essas reservas sustentam a paridade 1:1 do USDT com o dólar, reforçando a confiança institucional no ativo.

Como a Tether está usando os lucros?

Além de manter reservas robustas, a Tether está investindo até US$ 4 bilhões em setores estratégicos como:

• Inteligência artificial e infraestrutura digital
  
• Energia renovável
  
• Mineração de Bitcoin (em parceria com a Twenty One Capital)
  
• Plataformas de conteúdo como Rumble
  

Esses movimentos indicam uma diversificação de receita e uma estratégia de longo prazo para reduzir a dependência apenas de juros sobre títulos públicos.

Por que isso importa para o mercado cripto?

Impactos positivos:

• Alta liquidez do USDT para negociações e protocolos DeFi
  
• Reforço da estabilidade e confiança na stablecoin mais usada do mundo
  
• Expansão da influência da Tether no setor de infraestrutura blockchain
  

Pontos de atenção:

• Persistem críticas sobre transparência e auditoria independente
  
• Possíveis pressões regulatórias nos EUA e Europa
  
• Riscos macroeconômicos com alta dependência de ativos soberanos

O segundo trimestre de 2025 confirma a liderança absoluta da Tether no mercado global de stablecoins. 

Crescimento nos Ataques a Criptoativos em Julho de 2025

Fonte: Money Times

As invasões a protocolos e exchanges de criptomoedas somaram US$ 142 milhões em julho de 2025, um aumento de 27,2% em relação a junho, quando o total perdido foi de US$ 111,6 milhões. 

Esses números refletem uma tendência crescente de ameaças cibernéticas no setor de ativos digitais, com ataques direcionados a funcionários e carteiras quentes (hot wallets).

Principais Hacks de Criptomoedas em Julho

1. CoinDCX: Malware e Engenharia Social – US$ 44,2 milhões

• O maior roubo do mês envolveu a exchange indiana CoinDCX, onde um funcionário teve seu computador infectado após baixar um falso arquivo de oferta de emprego.
  
• O malware deu aos hackers acesso a uma carteira operacional interna, permitindo a retirada de US$ 44,2 milhões para seis endereços externos.
  
• A empresa confirmou que os fundos de clientes em armazenamento frio (cold wallets) não foram afetados.
  
• O responsável foi preso, e a CoinDCX oferece uma recompensa de US$ 11 milhões por informações que levem à recuperação dos ativos.
  

2. Exploração na GMX: US$ 42 milhões (quase totalmente devolvidos)

• Em 11 de julho, o protocolo GMX sofreu um exploit que drenou US$ 42 milhões em ETH e FRAX.
  
• Surpreendentemente, o invasor devolveu voluntariamente cerca de US$ 40,5 milhões, minimizando o impacto para os usuários.

3. BigONE Exchange: US$ 28 milhões

• Uma violação de carteira quente de terceiros levou à perda de US$ 28 milhões. A falta de segmentação de acesso e validações de múltiplos fatores foi um dos pontos fracos explorados.

4. WOO X: Phishing e Dispositivo Comprometido – US$ 14 milhões

• Funcionários da WOO X foram alvo de ataques de phishing altamente sofisticados. Parte dos fundos foi posteriormente coberta com recursos da própria plataforma.

5. Future Protocol: US$ 4,2 milhões

• Um ataque menor, mas relevante, afetou a operação do Future Protocol, resultando na perda de US$ 4,2 milhões.

Dados Agregados e Tendências de Segurança

• O total roubado no acumulado de 2025 já ultrapassa US$ 2,17 bilhões, superando os valores registrados em todo o ano de 2024.
  
• A maior parte das perdas está associada a grupos como o Lazarus Group, ligado à Coreia do Norte, que utiliza táticas de engenharia social e dispositivos infectados de funcionários para burlar sistemas de segurança.
  
• A tendência dos ataques mudou: explorações diretas de contratos inteligentes têm sido substituídas por ataques humanos via engenharia social, e-mails maliciosos e manipulação interna.

Binance é Condenada a Pagar R$ 77 Mil a Brasileiro Após Invasão de Conta

A Binance, maior corretora de criptomoedas do mundo, foi condenada pela justiça brasileira a indenizar um cliente em R$ 77.000. A decisão foi motivada por uma invasão de conta que resultou na perda de ativos digitais.

A sentença reconhece que houve falha na segurança da plataforma, configurando responsabilidade da exchange pelas perdas sofridas.

Entenda a decisão da justiça

• O usuário brasileiro teve sua conta acessada indevidamente por terceiros.
  
• Foram realizadas operações não autorizadas que levaram à perda de uma quantia significativa em criptoativos.
  
• A justiça entendeu que a Binance não ofereceu mecanismos de proteção adequados, como autenticação reforçada ou notificação preventiva.

Com base nisso, a exchange foi considerada responsável objetiva pela violação de segurança.

Prejuízo vai além da perda imediata

Embora o usuário tenha recebido a indenização de R$ 77 mil, ele ainda amargou prejuízo financeiro devido à valorização do Bitcoin após o incidente.

O valor ressarcido não acompanhou a alta do mercado, o que gerou um déficit patrimonial em relação ao que teria sido mantido caso os fundos não tivessem sido perdidos.

Contexto regulatório: por que isso importa

Essa decisão ocorre num momento em que o Banco Central do Brasil e outros órgãos discutem regras para exchanges de criptomoedas, incluindo:

• Segregação patrimonial (separação entre ativos dos clientes e da empresa);
  
• Auditorias de segurança;
  
• Responsabilidade legal por falhas técnicas ou hacks.
  

A condenação da Binance pode criar jurisprudência e reforçar a urgência de regulamentação mais rígida para plataformas que operam no Brasil.

O que o investidor pode aprender com isso?

• Use autenticação em dois fatores (2FA) sempre;
  
• Evite deixar grandes quantias em exchanges centralizadas — prefira wallets com autocustódia, como a Klever Wallet;
  
• Verifique se a plataforma oferece seguro contra invasões ou hacks;
  
• Guarde registros e capturas de tela de transações e autorizações de acesso.
  

Avanços Regulatórios dos EUA 

O cenário regulatório dos criptoativos nos Estados Unidos deu um salto importante nesta semana, com anúncios que indicam uma mudança concreta na forma como o país pretende lidar com ativos digitais. 

Novo Relatório Oficial: EUA Propõem Regulamentação Abrangente para Criptoativos

Em 30 de julho de 2025, o President’s Working Group on Digital Asset Markets publicou um relatório com 160 páginas que propõe uma estrutura nacional para regulamentar criptoativos. O documento cobre:

• Reformas para infraestrutura de negociação de criptoativos;
  
• Criação de regulatory sandboxes para inovação controlada;
  
• Novas diretrizes fiscais, antiterrorismo financeiro e regras para custódia de cripto;
  
• Coordenação entre SEC, CFTC, IRS e Tesouro dos EUA.
  

Implementação: As propostas exigem regulamentação adicional e devem levar 6 meses ou mais para serem aplicadas integralmente.

Project Crypto: A Nova Visão da SEC para Tokens e DeFi

Em 31 de julho, a SEC, liderada por Paul Atkins, lançou o “Project Crypto”, que visa transformar o mercado regulatório para tokens digitais.

Principais pilares:

1. Definir quando um criptoativo é security ou commodity;
   
2. Permitir ICOs e airdrops legalizados;
   
3. Adaptar regras para DeFi e tokenização de ativos financeiros;
   
4. Criar bases legais para superapps de finanças digitais.
   

O foco da SEC agora é em inovação e clareza jurídica, em vez de medidas puramente punitivas.

Alinhamento Político Bipartidário

Com as eleições intermediárias se aproximando, democratas moderados começaram a apoiar leis cripto lideradas por republicanos, como o GENIUS Act e o CLARITY Act.

O objetivo é atrair eleitores e doadores pró-cripto, sinalizando uma virada bipartidária na regulação do setor.

Navegando por um Mercado em Encruzilhada

Julho de 2025 trouxe uma combinação marcante de impulso otimista e aumento da cautela no mercado cripto.

Agora, em agosto, o mercado se encontra em uma encruzilhada: há potencial de crescimento impulsionado por inovação e regras mais claras, mas também há riscos — tanto técnicos quanto geopolíticos.

Estar bem informado, seguro e criterioso nunca foi tão essencial.